Carolyn Reese, en fristende blondine, møder den brunette skønhed Catalina Cruz. På trods af at hun er gift, bukker Catalina under for Carolyns forførelse, hvilket fører til en scintillerende visning af lesbisk lidenskab. Deres rigelige aktiver og sensuelle kjoler tilføjer en uimodståelig tiltrækning til deres intime møde.