Den liderlige teenager Felicity Feline higer efter ekstrem nydelse og nyder hvert øjeblik af en dyb, intens analsession. En dygtig partner tager hende til nye højder og efterlader hendes længsel efter mere. Uhæmmet hengiver hun sig til vilde mundtlige møder, der kulminerer i et forbløffende klimaks mellem røv og mund.