Den gravide teenager Annys mave er svulmende, et vidnesbyrd om hendes nylige vilde boltring. Hendes elskers sæd bor nu inden for og venter på sin tid til at skinne. Denne intime hjemmefilm fanger skønheden i deres fælles hemmelighed, en fortælling om liderlighed, kærlighed og livets mirakuløse rejse.