Luna Corazon, Tiffany Tatum og Zazie Skymm engagerer sig i et erotisk interracial lesbisk møde, hvor de udforsker hinandens kroppe med forskellige sexlegetøj.
Tre smukke kvinder, Luna Corazon, Tiffany Tatum og Zazie Skymm, hengiver sig til en vild lesbisk trekant. Luna og Zazie driller Tiffany med legetøj, mens de andre lidenskabeligt kysser. Anal leg og indsættelse af legetøj fører til et varmt, tilfredsstillende klimaks.