August Ames og Valentina Nappi fra BLACKED deler en stor sort pik, der giver og modtager oralsex med glubsk sult. Deres mørke, lækre læber arbejder sammen og efterlader ingen centimeter af den fede, sorte pik uudforsket. Handlingen intensiveres med en vild, ansigtskneppende trekant, der kulminerer i en strålende ansigtsfinish.