Kayla Paige, en fantastisk MILF, lever i en hjerteskærende virkelighed. Hver gang hendes hjerte bliver knust af sin utro mand, skynder hendes teenage-stedsøn sig at hele sine sår med sin varme ladning. Denne far-søn-duos giftige kærlighedstrekant udfolder sig i tit-fucking og intense, lidenskabelige møder.