En sydende trekant udfolder sig, mens en fantastisk MILF og en forførende teenager slår sig sammen. Alexis Fawx, en barmfagre vixen, udløser hendes mundtlige dygtighed på en heldig fyr, mens teenageren ser ivrigt på. Snart forkæler de sig begge i en vild, lidenskabelig boltring, hvilket skaber en uforglemmelig erotisk oplevelse.