Asiatisk skønhed Kitty møder Boz, en velbegavet sort elsker. Uvidende om hans planer, glæder hun ham ivrigt. Så tager han kontrollen, trænger ind i hendes stramme fisse og viser hende sin store sorte pik. Det intense møde efterlader hendes smukke ansigt dækket af hans varme ladning.