Forførende stedmor Isabelle Lui og fregnede Freya Dee engagerer sig i en fræk trekant, hvor de deler en stor sort pik. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med intens ansigtsknepning, uhæmmet oral udveksling og varme anale møder, alt mens de er smykket med forførende høje hæle.