Riley Nixon, en tyk, barmfagre vixen, higer efter en mørk pik. Rome Major, en velbegavet mand, tilfredsstiller sine lyster med et dybt, beskidt blowjob. De rider ham cowgirl-stil, hendes rigelige barm hopper og engagerer sig i en vild, interracial boltring, der kulminerer i et lidenskabeligt klimaks.