To fantastiske teenagebabes, Elsa Jean og Brooke Haze, hengiver sig til et hedt lesbisk møde. Da de stripper ned, kommer Elsas boblerumpe og Brookes små bryster til syne, og antænder deres passion for fisseslikning. Deres mundtlige færdigheder efterlader dem åndeløse og nyder hvert øjeblik af deres fælles fornøjelse.