Autumn og Sincerer, to modne, sensuelle damer, hengiver sig til et lidenskabeligt møde. Deres intime forbindelse er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe med øm omhu, og deres støn giver genlyd i rummet. Denne nærbillede-video fanger hver eneste detalje af deres erotiske møde.