Kendra Lust, en fantastisk MILF, nærer hemmelige ønsker for sin vens unge, sexede krop. Mens de slapper af, stiger spændingen, og kulminerer i et varmt møde, der viser deres kemi og uudslukkelige liderlighed. Dette er en pirrende fortælling om forbudt tiltrækning og moden lidenskab.