Taboo Heats forførende MILF, Shay Sights, fortæller Luke Longly, at han ikke har brug for en kæreste. Fascineret udforsker han hendes ønsker. Deres intense møde byder på missionær, bagfra og anal, der viser hendes store naturlige bryster og hans store pik. En tabubelagt fantasi går i opfyldelse.