Nymfosygeplejerske Monika og hendes ven hengiver sig til et varmt møde. Joachim Kessef slutter sig til og tilfredsstiller deres ønsker med sin store sorte pik. De engagerer sig i intens knepning, viser deres gabende aktiver og producerer mælkehvide udløsninger. Deres interracial nydelse kulminerer i et mindeværdigt klimaks.