Jasmine Jae, en lummer MILF, higer efter en stor sort pik. En sporty stud tilfredsstiller hendes trang ved at slikke hendes fisse og røv kyndigt. Hun gengælder ivrigt og sluger hans massive store sorte pik med inderlighed. Deres lidenskabelige interracial møde udfolder sig, og viser Jasmines umættelige appetit på stor sort pik.