Zwei Männer und eine Frau haben einen heißen Dreier, wobei die Frau eine atemberaubende Brünette mit einem kurvenreichen Körper und einem unersättlichen Verlangen nach Schwanz ist. Die Männer sind beide gut bestückt und bereit, ihr zu gefallen. Die Szene beginnt mit einer leidenschaftlichen Umarmung zwischen der Frau und einem der Männer.