Lee Stone, eine lizenzierte Blowjob-Agentin, wird geschickt, um die schwarze Frau seines Freundes, Natasha Dulce, zu verführen und zu ficken. Er ist schockiert von ihren riesigen natürlichen Titten und sie gibt ihm begierig einen Deepthroat-Blowjob. Sie haben intensiven Sex, einschließlich Tittenfick.