Αυτό το βίντεο παρουσιάζει μια ολόσωμη ταινία με μια μάγισσα και τον μαθητευόμενο της να συμμετέχουν σε μια ποικιλία ερωτικών δραστηριοτήτων. Η ταινία είναι softcore στη φύση, με έμφαση στον αισθησιασμό και την ευχαρίστηση. Ο κύριος χαρακτήρας, η Julie Strain, είναι μια εκπληκτική ομορφιά που είναι ειδικευμένη στην τέχνη της μαγείας και της αποπλάνησης.