Δύο όμορφες νεαρές γυναίκες συμμετέχουν σε παθιασμένα φιλιά και γλείψιμο σώματος. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή της συνάντησής τους, από τον τρόπο που εξερευνούν η μία τα μουνιά της άλλης με τα χέρια και το στόμα τους μέχρι τον τρόπο που τα φέρνουν και τους δύο στα πρόθυρα του οργασμού.