Η Lilly Bell, μια ξανθιά φοιτήτρια με μεγάλο μαύρο κόκορα, σαγηνεύει τον δάσκαλό της. Τον πειράζει με το σώμα της και μετά παίρνει ανυπόμονα το σκληρό καβλί του στο στόμα και το μουνί της. Ο δάσκαλος ανταποδίδει τη χάρη, και συμμετέχουν σε έντονο σεξ.