Η Julia Ann και η Vanilla DeVille, δύο μεγαλόστομες και πληθωρικές γυναίκες, συμμετέχουν σε μια καυτή λεσβιακή δράση, ντυμένες με σέξι εσώρουχα που προσθέτουν στον ερωτισμό της σκηνής. Ξεκινούν φιλιούνται με πάθος, εξερευνώντας ο ένας το στόμα του άλλου με τη γλώσσα τους.