Δύο φίλοι απολαμβάνουν εκ περιτροπής μια νεαρή γυναίκα με το στόμα και τα χέρια τους. Εκείνη γκρινιάζει από ευχαρίστηση καθώς την φέρνουν σε οργασμό μετά τον οργασμό. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε λεπτομέρεια του έντονου στοματικού σεξ τους, από τον τρόπο που γλείφουν και ρουφούν ο ένας το στόμα του άλλου μέχρι τον τρόπο που εναλλάσσονται με βαθύ λαιμό.