Δύο νεαρές γυναίκες συμμετέχουν σε μια καυτή λεσβιακή συνάντηση. Η δασκάλα, μια εκπληκτική μελαχρινή, σαγηνεύει τη μαθήτριά της με το σαγηνευτικό της βλέμμα και τις λαχταριστές καμπύλες της. Η μαθήτρια, μια υπέροχη ξανθιά, δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία της δασκάλας και υποτάσσεται σε κάθε της επιθυμία.