Δύο μαύρες γυναίκες με καμπύλες απολαμβάνουν ένα ζεστό μπάνιο μαζί, φιλώντας και ρουφώντας η μία τα βυζιά της άλλης, γίνονταν υγρές και άγριες στη διαδικασία. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της παθιασμένης συνάντησής τους, από τον τρόπο που κινούνται τα σώματά τους μέχρι τον τρόπο που γκρινιάζουν από ευχαρίστηση.