Jayden Jaymes و Isis Taylor دو نوزاد زرق و برق دار هستند که قرار است یک سه نفری وحشیانه را تجربه کنند. آنها با برهنه شدن به بدن برهنه خود شروع می کنند، سینه های پر جنب و جوش و الاغ های تنگ خود را آشکار می کنند و به نوبت به یکدیگر لذت دهانی می دهند، در حالی که به نوبت خروس یکدیگر را می مکند از خوشحالی ناله می کنند.