Kaksi upeaa pientä tyttöä, Nicole Doshi ja Reina Heart, osallistuvat intensiiviseen anaalitoimintaan Mike Adrianon kanssa. He vuorotellen miellyttävät toisiaan, Miken aloittaessa ratsastamalla Reinan tiukalla pillulla, kun taas Nicole ottaa johtoaseman anaalikohtauksessa.