Kaksi upeaa mustaa kaunottarea, Emily Belle ja Nicol Black, käyvät intensiivistä seksuaalista ylivaltaa. Toiminta on jatkuvaa, ja tytöt ratsastavat vuorotellen isoilla mustilla kukoilla, harjoittavat ATOGM-toimintaa ja kaksoisläpäisyä sekä harrastavat kovaa seksiä.