Eksoottinen 21-vuotias Latina tapaa vanhemman miehen Mr. Jamesin Medelinin kunnassa. Heidän intensiivinen, raaka kohtaaminen etenee hotellihuoneessa, jossa on POV-materiaalia ja erilaisia kantoja. Nuori, intohimoinen amatööri tapaa kokeneen, innokkaan kumppanin.