Äitipuoli opastaa teini-ikäistä tytärtään nauttimaan massiivisesta mustasta kukkosta. Tyttö oppii innokkaasti ottaen paksun varren. Rotujenvälisen seksin todellisuus paljastuu, kun äiti liittyy mukaan ja luo kuuman kolmikon. Tästä seuraa hardcore anaalia ja intensiivistä nautintoa.