Kaksi kiimainen tyttöä, jotka kaipaavat maitoa ja isoa mustaa kukkoa, täyttävät villit halunsa kuumassa kolmiossa. Tytöt ratsastavat ja imevät innokkaasti vuorotellen massiivista mustaa vartta anaali- ja pillutoimintaa höyryävässä rotujenvälisessä kolmiossa.