Deux magnifiques lesbiennes noires, Julie Kay et une adolescente, se livrent à un sexe intime en 69. La scène s'ouvre avec les deux femmes, vêtues de lingerie, se taquinant avec leurs mains. Elles utilisent tour à tour un gode, gémissant de plaisir alors qu'elles atteignent orgasme après orgasmes.