Afrikai barátnők és egy jó adottságokkal rendelkező kaukázusi férfi összeállnak egy dögös, fajilag sokszínű ménage à trois-ra, amely orális szexet és intenzív intimitást foglal magában, mindezt valósághű módon rögzítve.
Három fiatal szerető beleéli magát egy vad fajok közötti hármasba, és két afrikai barátnő csatlakozik egy jó adottságokkal rendelkező fehér férfihoz egy mély, durva és kielégítő találkozásra. Legyen szemtanúja nyers szenvedélyüknek és intenzív élvezetüknek.