Két fiatal és egy idősebb férfi szenvedélyes hármasban vesz részt. Az idősebb férfi átveszi a vezetést, és szexuális találkozásaik során irányítja a fiatalabb férfiakat. A fiatalabb férfiak alig várják, hogy idősebb partnerük kedvében járjanak, és együtt fedezzék fel vágyaikat.