Isiah, seorang pria kulit hitam, sangat ingin memuaskan pacarnya Audrey Noir. Dia menggodanya dengan kontol hitam besarnya, membuatnya diolesi minyak dan siap untuk aksi deepthroat. Audrey, dengan bulu kemaluannya yang berbulu, dengan antusias membawanya masuk, menyumpal dan meludahi penis besarnya.