Mizuki, seorang pengubah Jeanne D'Arc yang berpayudara besar dan menggoda, berpakaian dalam pakaian kulit dan terlibat dalam threesome panas dengan dua lelaki yang berpenis besar. Adegan ini bermula dengan Mizuki yang berpakaian kulit, menggoda lelaki dengan dadanya yang besar dan mengundang mereka ke bilik tidurnya.