Jessica Bittencourt i Thayssa Lopes, dwie oszałamiające brazylijskie transseksualistki, angażują się w gorące spotkanie. Ich chemia rozpala się, gdy sprawiają sobie przyjemność, pokazując swoje umiejętności oralne i zmysłową zabawę z tyłkiem. Występuje kuszące połączenie lodzików, ruchania i masturbacji.