Ten filmik przedstawia oszałamiającą grubą kobietę o imieniu Dawn, która jest ruchana w twarz przez amatorskiego kochanka. Scena zaczyna się od leżenia Dawn na plecach, jej pięknych krągłości są w pełnej krasie. Jej kochanek zaczyna od lizania i ssania jej ust, sprawiając, że jęczy z przyjemności.