W tym internetowym filmie porno, oszałamiająca brunetka Mia Khalifa jest widziana przez dobrze obdarzonego czarnoskórego mężczyznę jako czarna kobieta. Para angażuje się w intensywną grę wstępną, z czarnym mężczyzną całującym i dotykającym Mii we wszystkich odpowiednich miejscach.