Anna Mae, o fată tânără și atrăgătoare de 18 ani, dă audiții pentru un casting privat. Ea este văzută în diferite poziții și cu parteneri diferiți, bucurându-se în același timp de plăcerea unui penis mare negru. Scena ca o orgie este plină de acțiune hardcore și sex de grup care cu siguranță îi va lăsa fără suflare pe spectatori.