Соблазнительная итальянская транссексуалка Граци соблазнительно затягивается сигаретой, её экзотическая красота завораживает. Когда она выдыхает, её пышные сиськи-транссексуалы крадут все внимание. Она игриво дразнит и ласкает свои изгибы, оставляя зрителей жаждать ещё больше этой горячей транссексуалки.