V tomto horúcom medzirasovom stretnutí sa Hannah Hays, drobná kráska, chopí Mandingovho masívneho čierneho vtáka s nadšením a zručnosťou. Kamera zachytáva každý okamih ich intenzívneho milovania, od okamihu, keď Hannah dychtivo vezme veľkého čierneho vtáka do úst, až po výbušné vyvrcholenie, keď jej Mandingo konečne poskytne uspokojenie, po ktorom túži.