İki çarpıcı bebek, Angelica Heart ve Giovanni Francesco, varlıklarını sergilemeye hazır. Sahne, Latin güzeli Angelica ile başlar, tıraşlı amcığı ve sıkı poposuyla kamerayı tahrik eder. Giovanne ona katılır ve vücudunu keşfetmeye başlar, ellerini kıvrımlarında gezdirir ve dudaklarını klitorisine bastırır