Siyah adam Denny ve biseksüel arkadaşı Helyo Carvalho, kendilerine azgın bir çiftle buharlı bir karşılaşma hediye ediyor. Adam, kızı oral olarak zevkle tatmin ederken, kız karşılık veriyor, ardından ikisi de Denny'nin kalın sikiyle vahşi bir anal maceraya atılıyor.