Baştan çıkarıcı bir eğitmen olan Kimmy Kim, müşterileri gece yarısı seansları için davet ediyor. Brad Sterling geldiğinde, beklenmedik bir şekilde seksi bir Asyalı, dövmeli bir MILF ve siyah, iyi donanımlı bir eğitmen içeren Sıcak seks haline geliyor.