İki genç Avrupalı bale dansçısı, ateşli bir üçlüde iki yaşlı adamla bir araya geliyor. Balerinler, sırayla oral zevk vererek, sırayla emerek ve sakso çekerek partnerlerine zevk veriyorlar. Kamera, her anı arkadan kaydediyor, olayın yakın çekimleri ve bol miktarda boşalma ile.