Một chàng trai may mắn được quan hệ tình dục với hai bà mẹ nóng bỏng, Kiki Daire và Mazy Myers, trong một cuộc tình ba hoang dã. Anh ta bị đụ mặt bởi cả hai, thưởng thức tình dục miệng và hành động âm đạo mãnh liệt. Những lời nói đùa vui nhộn và sự thèm khát không ngừng của họ tạo nên một cuộc tình dục ba người nóng bỏng.