Ba người tình đam mê này có sự tham gia của hai người phụ nữ Brazil tuyệt đẹp và một người đàn ông có dương vật to từ Hoa Kỳ. Hành động nhanh chóng trở nên nóng bỏng khi các chàng trai lần lượt làm hài lòng các cô gái, với nhiều hành động miệng và handjob để cả hai đều rên rỉ với sự khoái lạc.