Hračkářský nadšenec Charlie Miller III se setkává se svůdným a dominantním Milianem Mansonem. Charlieho strap-on hra vede k divokému a intenzivnímu setkání, kde předvádí svůj společný fetiš pro hračky a dominanci. Nezapomenutelná cesta do světa femdomu a mezirasového sexu.