Charlie Miller III, un pasionat de jucării, își întâlnește meciul în seducătoarea și dominanta Milian Manson. Jocul cu strap-on al lui Charlie duce la o întâlnire sălbatică și intensă, arătându-și fetișul comun pentru jucării și dominație. O călătorie de neuitat în lumea femdom și a sexului interrasial.